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BBVA Banco Francés S.A. y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., como agentes, en la oferta secundaria de Repsol YPF por un monto aproximado de U$S85,3 millones de las acciones de YPF en el mercado argentino (2011).
- Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. Incorporated, Itau BBA USA Securities Inc. y Deustche Bank Securities Inc. en la oferta pública inicial de 28.571.428 de acciones -a U$S1 cada una- de Adeco S.A., una compañía organizada bajo las leyes de Luxemburgo, que cotizará en la Bolsa de Comercio de Nueva York (2011).
- Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co, Itaú BBA, Morgan Stanley, Raymond James y Santander Investment, como underwriters, en la venta por parte de Repsol de las acciones de YPF por un monto aproximado de U$S1.070 millones representando aproximadamente 7,1% del capital accionario de YPF (2011).
- Merrill Lynch, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, Itaú y Citigroup como managers en una oferta internacional de acciones de Arcos Dorados Holdings Inc. por un monto de aproximadamente U$S1.250 millones (2010).
- Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa y Raymond James Argentina S.B.S.A. -como organizadores y colocadores- en una oferta pública inicial de acciones realizada en la Argentina por la compañía agroexportadora Inversora Juramento, por un monto aproximado de U$S13 millones (2010).
- ArcelorMittal, la mayor siderúrgica del mundo, en la toma de control de Acindar a través de una oferta pública de adquisición (que representa el 35% del capital accionario de Acindar) por un monto de U$S552 millones (2008).
- JP Morgan y Credit Suisse como joint book runners y colocadores, junto a otros agentes y casas de bolsa que son accionistas del MERVAL, como sub-colocadores, en una oferta de acciones realizada en la Argentina por el negocio de bienes raíces del grupo de gestión de activos argentino Consultatio, por un monto de U$S110 millones (Ganador del premio Latin America Capital Markets Tax Transaction of the Year del año 2008 otorgado por International Tax Review) (2008).
- Banco Macro, como emisor, en la adquisición de sus propias acciones por un monto total de hasta U$S106 millones (2008).
- Citigroup y Deutsche Bank como joint lead managers y Raymond James & Associates Inc. como co-dealer manager, en una oferta global de acciones realizada en la Argentina y en los E.E.U.U. por la empresa agrícola líder en la Argentina, Cresud, por un monto de U$S288 millones (finalista en la categoría Equity Deal of the Year de los premios 2009 de IFLR) (2008).
- JP Morgan y Merrill Lynch, los compradores iniciales y underwriters, en una oferta internacional de acciones del distribuidor argentino de energía eléctrica, Empresa Distribuidora Eléctrica Regional (Emdersa), por un monto de U$S90 millones (2007).
- JP Morgan, manager de la transacción, en una oferta internacional de acciones del Banco Patagonia por un monto de U$S260 millones (2007).
- Banco Río de la Plata y HSBC Bank Argentina como organizadores de la oferta, y HSBC Valores Sociedad de Bolsa y Santander Sociedad de Bolsa como joint underwriters, en una oferta de acciones de Socotherm Americas, por un monto de U$S35 millones (2006).
- Banco Macro y sus accionistas vendedores en una oferta global de acciones realizada en la Argentina y en los E.E.U.U. por un monto de U$S307 millones. UBS Securities y Raymond James & Associates actuaron como joint book-running managers y underwriters de la oferta. Raymond James Argentina actuó como underwriter local, con Macro Securities y Banco de Valores como sub-underwriters locales (2006).
- Ternium en una oferta global de acciones realizada en los E.E.U.U. por un monto de U$S497 millones. Citigroup Global Markets actuó como coordinador y bookrunner de la oferta, y los co-managers incluyeron a Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Calyon Securities y Hypo Vereinsbank (2006).
- Trefoil Limited en una oferta global de acciones realizada en la Argentina y en Noruega por un monto de U$S159 millones. Pareto Securities ASA actuó como manager de la transacción (2006).