Desde sus comienzos en 1990 como una boutique especializada en operaciones de Corporate-Finance, a hoy donde se ubica como una de las Firmas full service de mayor prestigio del país, BFM&L ha sido el líder en cuanto a transacciones de emisión de deuda por oferta pública, asesorando principalmente a bancos, entidades financieras y otros intermediarios más importantes de la Argentina y del exterior, así como también a emisores.

Por otra parte, BFM&L ha contribuido al desarrollo de reglamentaciones diseñadas para implementar prácticas internacionales en la materia y ha asesorado en más operaciones de emisión de deuda por oferta pública que ningún otro estudio de la Argentina. A su vez, hemos contribuido al desarrollo en el mercado argentino de todos los instrumentos de deuda típicos de mercados de capitales internacionales, incluyendo bonos, emisión de valores fiduciarios, obligaciones negociables y títulos de deuda de corto plazo, así como también emisiones de acciones.

Entre muchas otras transacciones, durante 2011 BFM&L representó a Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en la emisión de títulos de deuda de Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) -quien ingresó al régimen de oferta pública mediante dicha emisión- por un monto de US$565 millones, y a Deutsche Bank Securities Inc. y UBS Securities LLC International en la emisión de obligaciones negociables de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. por un monto de US$300 millones.

Por su parte, en 2010 BFM&L representó a Crédit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities Inc., HSBC Bank Argentina S.A. y J.P. Morgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos Aires, en la emisión de obligaciones negociables de Pan American Energy LLC, Sucursal Argentina, por un monto de US$500 millones -la primera emisión en dólares estadounidenses de un emisor argentino ofrecida en el mercado internacional luego de la crisis financiera de 2008-, y a Credit Suisse Securities, Morgan Stanley y Banco Macro, en la emisión de obligaciones negociables de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. por un monto de US$300 millones en los mercados de capitales internacionales.

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