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Citigroup Global Markets Inc. -como Comprador Inicial y Agente Principal Conjunto de los Títulos-, Banco Macro S.A. -como Agente Principal Conjunto, Agente de la Garantía y Agente de Pago- y Citibank N.A. -como Fiduciario, Agente de Registro, Principal Agente de Pago y Agente de Transferencia en los Estados Unidos-, en la colocación de títulos de deuda garantizados, amortizables de la Provincia de Salta por un monto de U$S185 millones (2012).
- BBVA Banco Francés S.A. -como organizador y colocador- y Standard Bank Argentina S.A. -como co-colocador- en la emisión de obligaciones negociables de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. por un monto de U$S23 millones en el marco de su Programa Global de Deuda Pública (2012).
- HSBC Bank Argentina S.A., como emisor y agente colocador de las obligaciones negociables Clase 4 por $150 millones emitidos bajo su Programa de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta $1.000 millones (2012).
- Puente Hnos Sociedad de Bolsa S.A. -como colocador- y The Bank of New York Mellon -como fiduciario, agente de registro en Nueva York y custodio, agente de pago principal y agente de transferencia- y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires -como agente de pago y de la transferencia en la República Argentina-, en la emisión de títulos de deuda de la Ciudad de Buenos Aires por un monto de U$S85 millones (2011).
- Banco Itaú BBA International, Banco Itaú Argentina y Banco Hipotecario, como colocadores, en la emisión de obligaciones negociables de Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria por un monto total de U$S60 millones en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo de hasta U$S150 millones (2011).
- HSBC Bank Argentina S.A., como emisor y agente colocador de los bonos (Series 2) por $150 millones y los bonos (Serie 3) por $137,9 millones, emitidos bajo su Programa de Deuda de $1.000 millones (2011).
- BBVA Banco Francés S.A. -como organizador y agente colocador- y Banco Santander Río S.A. -como agente colocador- en la emisión de obligaciones negociables de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. por un monto aproximado de U$S16,6 millones en el marco de su Programa Global de Deuda Pública por U$S75 millones. Los fondos de la emisión serán utilizados por la compañía para otorgar préstamos asegurados por garantías y alquileres para la adquisición de automóviles (2011).
- Citigroup Global Markets y Deutsche Bank Securities, como compradores iniciales y operadores, en la transacción de emisión de obligaciones negociables y administración responsable por parte de Transener por un monto aproximado de U$S53 millones. Los fondos de la emisión serán utilizados para estimular la liquidez de la compañía y pagar deuda (2011).
- Merrill Lynch, Itaú BBA y J.P. Morgan como operadores en la oferta internacional de obligaciones negociables de Arcos Dorados Holdings Inc. por un monto de R$400,000,000 (2011).
- BBVA Banco Francés S.A., Banco Santander Río S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. -como organizadores y agentes colocadores-, Banco Macro S.A. -como organizador-, Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa -como agente colocador- y Banco Hipotecario S.A. -como sub-agente colocador-, en la emisión de obligaciones negociables por un monto aproximado de AR$300 millones (aproximadamente U$S72,3 millones) de YPF en el marco de su Programa Global de Deuda Pública de mediano plazo por un monto máximo de U$S1.000 millones (2011).
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A., como organizador principal, en la emisión de títulos de deuda de Empresa Provincial de Energía de Córdoba por un monto aproximado de U$S565 millones. La Sucursal de Citibank N.A., establecida en la República Argentina y UBS Trading S.A. actuaron como co-organizadores, Citicorp Capital Markets S.A. y UBS Trading S.A. actuaron como agentes colocadores, y Equity Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario (2011).
- Deutsche Bank Securities Inc. y UBS Securities LLC International, como compradores iniciales, en la emisión de la CLASE I de obligaciones negociables de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. por un monto aproximado de U$S300 millones en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables Simples de corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo de U$S342,5 millones (o su equivalente en otras monedas) (2011).
- BNP Paribas, Sucursal de Buenos Aires y HSBC Bank Argentina S.A. -como organizadores y co-agentes colocadores-, y Banco Itaú Argentina S.A. -como organizador, co-agente colocador y agente de cálculo-, en la segunda emisión de obligaciones negociables en la Argentina de Banco Cetelem Argentina S.A. por un monto aproximado de AR$96,6 millones (aproximadamente U$S23,4 millones) realizado en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por hasta AR$300 millones (o su equivalente en otras monedas) (2011).
- Barclays Capital Inc. y Citigroup Global Markets Inc. -como compradores iniciales-, Citibank N.A. -como fiduciario, agente de registro, principal agente de pago y agente de transferencia en los Estados Unidos-, Banco Macro S.A. y Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. -como co-colocadores- y la Sucursal de Citibank N.A., establecida en la República Argentina -como co-agente de registro, co-agente de pago y representante del fiduciario en Argentina, y Fiduciario de la Garantía-, en la emisión de títulos de deuda de la Provincia de Neuquén por un monto aproximado de U$S260 millones (2011).
- Capex S.A. en la emisión de Clase I de obligaciones negociables a tasa fija del 10% por un monto de U$S200 millones. Deutsche Bank Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como agentes colocadores internacionales, y Deutsche Bank S.A., JP Morgan Chase Bank NA Sucursal Buenos Aires y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., como colocadores locales (2011).
- Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Deutsche Bank Securities Inc., como agentes colocadores internaciones, y Merrill Lynch Argentina S.A., Deutsche Bank S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., como agentes colocadores locales, en la emisión de Clase XIII de obligaciones negociables de Tarjeta Naranja S.A. por un monto aproximado de U$S200 millones en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo de hasta U$S350 millones (o su equivalente en otras monedas) (2011).
- Barclays Bank PLC -como agente de colocación internacional- en la emisión de obligaciones negociables por un monto de hasta U$S30 millones de Mastellone Hermanos S.A. en el marco del programa de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de U$S250 millones (2010).
- Credit Suisse Securities y Morgan Stanley -como compradores iniciales- y Macro Banco, como agente colocador argentino, en la emisión de bonos de Aeropuertos Argentina 2000 por U$S300 millones en los mercados de capitales internacionales. Citibank y Citibank N.A., Sucursal Argentina actuaron como fiduciario y agente fiduciario colateral argentino, respectivamente. Esta transacción financiará las obras de construcción en el principal aeropuerto internacional de Argentina, Ezeiza, entre otras obras (2010).
- HSBC Bank Argentina SA, como emisor y agente colocador de los bonos (Serie 1) por $172,5 millones, emitidos bajo su Programa de Deuda de $1.000 millones (2010).
- Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, como agente colocador, y Sud Inversiones y Análisis SA, como fiduciario colateral, en la emisión de bonos de Emgasud por U$S79,8 millones (Serie 2) y U$S77,2 millones (Serie 3), emitidos bajo su Programa de U$S200 millones. Deutsche Bank S.A. actuó como fiduciario colateral, agente colateral y el agente fiscal (2010).
- Banco Macro, como organizador principal, Banco Hipotecario, como co-organizador, Macro Securities Sociedad de Bolsa, Banco Hipotecario y BACS Banco de Crédito y Securitización, como colocadores, en la emisión de bonos de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA) por $45 millones (aproximadamente U$S11,25 millones) (2010).
- BBVA Banco Francés, como organizador y colocador, y HSBC Bank Argentina S.A., como co-colocador, en la emisión de bonos de PSA Finance Argentina Compañía Financiera por U$S12,5 millones (Serie 1) y U$S5 millones (Serie 2), emitidos bajo su primer Programa Global de Deuda Pública de U$S75 millones (2010).
- Merrill Lynch Argentina S.A. y Deutsche Securities Sociedad de Bolsa S.A., como compradores iniciales, en la emisión de bonos internacionales de la provincia de Buenos Aires por U$S550 millones (2010).
- Banco Itaú Argentina S.A. y Standard Bank Argentina S.A., como colocadores, en la emisión de bonos de Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. -EDESA- y Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A. -EDELAR- (subsidiarias de AEI Utilities S.L.) por U$S7,6 millones, emitidos bajo su Programa Garantizado de Bonos de Mediano Plazo por U$S90 millones (2010).
- Santander Investment Securities Inc., J.P. Morgan Securities Inc. y BNP Paribas Securities, como compradores iniciales internacionales, y Banco Santander Río S.A., J.P. Morgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos Aires y BNP Paribas, Sucursal Buenos Aires, como colocadores, en la emisión de bonos (Serie 1) de Arcor por U$S200 millones, emitidos en el marco del Programa Global de Bonos de la compañía por U$S500 millones (2010).
- Citicorp Capital Markets S.A. y BNP Paribas, Sucursal Buenos Aires, como colocadores, y Citibank N.A., Sucursal Argentina, como agente de cálculo, en la primera emisión de bonos en la Argentina de Banco Cetelem Argentina S.A. por $50 millones (aproximadamente U$S12,6 millones), emitidos bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables (2010).
- La provincia de Córdoba en su primera emisión de deuda pública en los mercados de capitales internacionales por un monto total de U$S400 millones. Citigroup Global Markets Inc. y UBS Securities LLC actuaron como compradores iniciales (2010).
- Citigroup Global Markets, Banco Itaú Europa, y Santander Investment Securities, como dealer managers, en una oferta de bonos en los mercados internacionales por U$S150 millones, emitidos por IRSA, la principal empresa de bienes raíces de la Argentina (2010).
- New San S.A. en la emisión de bonos por un monto total de U$S12,7 millones emitidos bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por U$S50,8 millones. BBVA Banco Francés actuó como organizador y colocador de la operación (2010).
- Crédit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities Inc., como colocadores internacionales, y HSBC Bank Argentina S.A. y J.P. Morgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos Aires, como colocadores locales, en la emisión de bonos de Pan American Energy LLC (Sucursal Argentina) por un monto de U$S500 millones, emitidos bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables garantizados por Pan American Energy LLC. La transacción representa el acceso de una empresa argentina en los mercados internacionales desde la crisis financiera que se originó en el año 2008 (2010).
- Banco Macro, como manager, y Macro Securities, como colocador, en la emisión de bonos de Aeropuertos Argentina 2000 por aproximadamente U$S36 millones en los mercados de capitales argentino (2010).
- BBVA Banco Francés, Banco Santander Río y Nuevo Banco de Santa Fe, como colocadores, en una oferta de bonos realizada por la empresa argentina de energía YPF por un monto de U$S106 millones (2010).
- Credit Suisse Securities (USA) LLC, como organizador principal, dealer y agente de estructuración, en la emisión internacional de títulos de deuda de la Ciudad de Buenos Aires por U$S50 millones dólares (Serie 7) y U$S475 millones (Serie 8), emitidos bajo su Programa de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por U$S1.400 millones (2009-2010).
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A., como underwriter de los bonos emitidos por la Provincia de Córdoba en su primera emisión de bonos públicos, por un monto total de U$S150 millones emitidos bajo su Programa Provincial de Emisión de Títulos Públicos por U$S500 millones (2009).
- Caterpillar Financial Services Argentina S.A. en la creación de su programa de mediano plazo y en la emisión de dos series de bonos por un monto de aproximadamente U$S27 millones. ABN Amro Bank, Sucursal Argentina actuó como organizador para el programa y como colocador de ambas Series (2009).
- Bank of America, Merrill Lynch y Morgan Stanley, como bookrunners conjuntos, en una oferta de bonos en los E.E.U.U. por U$S450 millones realizada por Arcos Dorados (2009).
- BBVA Banco Francés, Banco Santander Río y Nuevo Banco de Santa Fe, como colocadores, en la emisión de bonos de YPF por U$S54 millones. Los bonos fueron emitidos bajo el Programa Pre-Registrado de YPF por U$S1.000 millones (2009).
- Banco Galicia y Buenos Aires S.A., como colocador y underwriter, en la emisión de bonos de Quickfood por U$S10 millones (2009).
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como colocador -designando a Grupo SBS y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa como sub-colocadores-, en la emisión de valores de corto plazo -obligaciones negociables- (Serie II) de Central Piedra Buena S.A. por un monto total de U$S6,5 millones, emitidos bajo un Programa Global de U$S52 millones (2009).
- Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., como colocadores -designando a Nación Bursátil Sociedad de Bolsa como sub-colocador-, en la emisión de valores de corto Plazo -obligaciones negociables- (Serie I) de Central Piedra Buena S.A. por un monto total de U$S6 millones, emitidos bajo un Programa Global de U$S52 millones (2009).
- Citibank N.A., Sucursal Argentina, y Banco Itaú S.A., como colocadores, en la emisión de valores de corto plazo -obligaciones negociables- de Fravega -emisor-, por un monto total de U$S13 millones, emitidos bajo un Programa de U$S26 millones (2009).
- Pan American Energy LLC, Sucursal Argentina, en su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por U$S1.200 millones, aprobado por la Comisión Nacional de Valores, para la emisión, en una o más series, de bonos no-convertibles, garantizados por Pan American Energy LLC, una compañía de Delaware (2009).
- ABN AMRO Bank, N.V., Sucursal Argentina y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, como organizadores y colocadores, y Sud Inversiones y Análisis S.A., como fiduciario, en la emisión de dos series de bonos de mediano plazo de Emgasud S.A. por un monto total de aproximadamente U$S115,3 millones, emitidos bajo el Programa del gobierno argentino Energía Distribuida II, diseñado para poder soportar la red energética actual del país (2009).
- Aluar Aluminio Argentino en su emisión de bonos por U$S50 millones, emitidos bajo un programa de bonos por U$S300 millones (2009).
- Macro Securities Sociedad de Bolsa y Banco Macro en una oferta de bonos por U$S53 millones a Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (2009).
- Citicorp Capital Markets S.A., organizador del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de U$S105 millones y colocador de los bonos (Serie I) de Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. -una entidad financiera cautiva de la marca Mercedes-Benz y la principal proveedora de servicios financieros para la adquisición de camiones, autobuses y furgones pertenecientes a la marca- por un monto de U$S23,9 millones (2009).
- ABN Amro Bank, Sucursal Argentina y Macro Securities Sociedad de Bolsa, en dos emisiones de deuda de Emgasud de más de U$S250 millones. Esta es la primera emisión pública desde que los fondos de pensión de la Argentina fueron nacionalizados (2008).
- Unión de AFJPs en una oferta de títulos de deuda de Central Térmica Loma de la Lata por un monto total de U$S200 millones (2008).
- Merrill Lynch, underwriter y, a través de su filial argentina, colocador en la Argentina, en la emisión de bonos de Industrias Metalúrgicas Pescarmona por un monto de U$S225 millones (2007).
- Citigroup -underwriter de los nuevos bonos, deal manager para la oferta pública de adquisición y la oferta de canje, y solicitation agent para el acuerdo- en la recompra por parte de Autopistas del Sol de sus propios bonos con vencimiento en 2009, a través de una oferta pública de adquisición en efectivo por un monto de U$S155 millones (2007).
- JPMorgan Securities y Merrill Lynch, managers de la operación, en la emisión de bonos de Transportadora de Gas del Sur por un monto de U$S500 millones (2007).
- Citigroup y Credit Suisse como joint lead managers de la operación, en una oferta de bonos por U$S150 millones de la compañía más grande de bienes raíces de la Argentina, Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, en las Bolsas de Comercio de Buenos Aires y Luxemburgo (2007).
- Citigroup y Deutsche Bank Securities como colocadores, en una oferta de bonos de Banco Hipotecario S.A. por U$S150 millones (2007).
- Banco Macro, como emisor de la operación, en una oferta de sus propios bonos por U$S150 millones (2007).
- Banco Macro, como emisor de la operación, en una oferta de sus propios bonos por U$S100 millones (2007).
- Citigroup, como colocador de la operación, en una oferta de bonos por parte de Banco Comafi S.A. por U$S75 millones (2007).
- Credilogros Compañía Financiera S.A. como emisor de la operación, en una oferta de sus propios bonos por U$S30 millones (2007).
- Deutsche Bank Securities, joint dealer manager, único coordinador y solicitation agent, y Citigroup Global Markets, joint dealer manager y solicitation agent, en la emisión de bonos de Transener, el mayor transmisor de electricidad de alto voltaje de la Argentina, por un monto de U$S220 millones (2007).
- Deutsche Bank Securities como deal manager en una oferta pública de adquisición de bonos por U$S112 millones por parte de Banco Hipotecario S.A. (2007).
- Citicorp Capital Markets y HSBC Bank Argentina como organizadores del programa y colocadores de los bonos, en la emisión de bonos por parte de Compañía Financiera Argentina por un monto total de aproximadamente U$S39 millones (2007).
- Barclays Capital y Deutsche Securities, como colocadores internacionales, en la emisión de bonos de la Provincia de Buenos Aires por un monto de U$S400 millones (2007).
- Citigroup Global Markets Inc., Citibank N.A. y Citibank N.A. (Argentina) en la emisión inicial y reapertura de la oferta de deuda de la Provincia del Neuquén por U$S250 millones (2007).