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Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa en la emisión de valores fiduciarios con oferta pública emitidos bajo el Fideicomiso Financiero “Loma Blanca Serie I” por un monto total de U$S103 millones, fondos que serán utilizados para la construcción y puesta en marcha del primero de cuatro parques eólicos de 50 MW (cincuenta megawatts) que se localizará en el Municipio de Trelew, Provincia de Chubut. Isolux Corsán Energías Renovables S.A., compañía a cargo del proyecto, fue el emisor de las obligaciones negociables privadas que constituyen el activo subyacente del fideicomiso financiero. Isolux Corsán Argentina S.A. e Isolux Ingeniería S.A. se desempeñaron como fiduciantes, Nación Fideicomisos S.A. intervino como fiduciario, Banco Macro S.A. participó como estructurador y organizador, y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa intervino como colocador mediante oferta pública de los VRD (2011).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S117,6 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2011).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S480,8 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2011).
- Nucleoeléctrica Argentina S.A. -fiduciante-, Nación Fideicomisos S.A. -fiduciario-, Banco Macro S.A. -organizador-, y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa -colocador- en la emisión de una nueva serie de valores fiduciarios bajo el Fideicomiso Financiero “NASA” por un monto total de aproximadamente US$407 millones (2011).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador de la transacción, en la emisión de valores fiduciarios por un monto de U$S204 millones por un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina como fiduciario, para la financiación del plan de recursos hídricos de la Argentina (2011).
- Rafael G. Albanesi S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Equity Trust Company (Argentina) S.A. en la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero "Albanesi Gas Clase 02 " por un monto total de aproximadamente U$S26 millones (2010).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S263 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2010).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador de la transacción, en la emisión de valores fiduciarios por un monto de U$S100 millones por un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina como fiduciario, para la financiación del plan de recursos hídricos de la Argentina (2010).
- Nucleoeléctrica Argentina S.A. -fiduciante-, Nación Fideicomisos S.A. -fiduciario-, Banco Macro S.A. -organizador-, Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa -colocador- y Raymond James Sociedad de Bolsa S.A. -colocador- en la emisión de valores fiduciarios bajo el Fideicomiso Financiero “NASA” por un monto total de aproximadamente US$1.500 millones (2010).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S218 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2010).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador de la transacción, en la emisión de valores fiduciarios por un monto de U$S155 millones por un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina como fiduciario, para la financiación del plan de recursos hídricos de la Argentina (2010).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S77,9 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2010).
- Rafael G. Albanesi S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. y Equity Trust Company (Argentina) S.A. en la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero "Albanesi Gas Clase 01" por un monto total de aproximadamente U$S45 millones (2009).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S395 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2009).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S78 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2009).
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A. -el organizador del crédito el cual es considerado el primer proyecto de infraestructura energética financiado por el administrador estatal de los fondos de jubilación como prestamista- en el préstamo de U$S300 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto -parte del administrador estatal de los fondos de jubilación, ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social)- a Empresa Provincial de Energía de Córdoba, compañía líder en producción, transporte y distribución de electricidad (2008).
- ABN AMRO Bank N.V., ABN AMRO Bank N.V., Sucursal Argentina y Banco Macro S.A., en un préstamo otorgado a la empresa argentina de energía Emgasud por un monto total de U$S44,3 millones para financiar la adquisición, construcción y operación de cuatro instalaciones de energía eléctrica y producción de gas-petróleo y gas natural, que operará 11 TM 2500 unidades de energía móvil y 2 Taurus 60 unidades de energía móvil para el suministro de energía de acuerdo con el Programa de energía Distribuida II (Licitación ENARSA II N ° 002/2007) (2008).
- CSFB en el proyecto de financiación para Patagonia Bioenergía S.A. por un monto total de U$S40 millones para la construcción de una planta de producción biodiesel (2007).
- Citigroup Global Markets y Natexis Banques Populaires como co-organizadores principales y bookrunners en un acuerdo de financiación estructurado de U$S530 millones con el principal productor de aluminio de la Argentina, Aluar Aluminio Argentino (2006).