• ADECEF, una de las principales empresas de soluciones para operadores móviles de la Argentina, en la venta del 100% de sus acciones a Roamware Inc., líder global en soluciones para servicios de operadores móviles (2012).

• HSBC Argentina Holdings S.A. y HSBC Participaciones (Argentina) S.A. en la venta del 99.73% de las acciones de su compañía de seguros HSBC La Buenos Aires Seguros S.A. a la compañía australiana QBE Holdings (Americas) Pty Limited, por un monto total aproximado de U$S164 millones (2012).

• Molinos Río de la Plata S.A. en la compra a Comercial Carozzi S.A. del 49,83% restante de las acciones de Compañía Alimenticia Los Andes S.A. (antes denominada Bonafide Golosinas S.A.) (2012).

• Molinos Río de la Plata S.A., en la adquisición a través de sus subsidiarias Molinos Chile S.A. y Molinos del Plata S.L.U., de la totalidad del capital social de Sipco Asesorías e Inversiones Ltda., sociedad controlante de Frigorífico O'Higgins S.A., Agrícola El Monte S.A. y Agrícola Ganadera Chillán Viejo S.A., entre otras, sociedades éstas dedicadas al negocio de producción de carne porcina en la República de Chile (2012).

• Un grupo de inversores irlandeses e ingleses del sector agropecuario en la venta de sus participaciones indirectas en Fondomonte Inversiones Argentina S.A., Fondomonte Sandoval S.A., Fondomonte el Descanso S.A. y Agro Terra S.A. -sociedades propietarias y administradoras de aproximadamente 12.300 hectáreas de campo en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, Argentina, enfocadas en la producción de maíz y soja-, a Almarai Company, la mayor compañía láctea integrada de Medio Oriente, por un monto de U$S83 millones (2011).

• TPV Technology Limited en un acuerdo para transferir el negocio de televisiones de Royal Philips Electronics of the Netherlands en un joint venture multijurisdiccional (2011).

• International Finance Corporation y IFC African, Latin American and Caribbean Fund, LP, en una inversión de capital de hasta más de U$S48 millones en Medanito S.A. para financiar los planes de producción de petróleo y gas de la compañía. Los principales activos de Medanito son la concesión de petróleo y gas de Aguada del Chivato/Aguada Bocarey en la provincia del Neuquén, y el complejo de gas ubicado en Catriel, provincia de Río Negro. La compañía además posee otras concesiones operativas y licencias de exploración en la base de Neuquén, así como también una etapa inicial del negocio forestal (2011).

 

• Gestión y Desarrollos Inmobiliarios S.A. en la adquisición del 40% del proyecto inmobiliario “Art María” (perteneciente a IECSA S.A.) ubicado en el dique 1 de Puerto Madero, compuesto por 4 torres de usos mixtos y más de 20.000 m² de obra (2011).

• Hotelera Posadas en un importante desarrollo inmobiliario -junto a Village Cines- en la provincia de Buenos Aires (los hoteles Caesar Business y One by Caesar Business) (2011).

• Standard Bank London Holdings PLC en la venta del 80% del capital accionario de Standard Bank Argentina S.A., junto con Holding W-S de Inversiones S.A., a Industrial and Commercial Bank of China Limited, el banco más grande del mundo en términos de capitalización de mercado y rentabilidad, por un monto total aproximado de U$S600 millones (2011).

• Brembo, líder mundial e innovador en el campo de la tecnología automotriz de frenos de disco, en la adquisición del 75% del capital accionario de Perdriel, una industria productora de discos de freno, con sede en Buenos Aires, Argentina (2011).

• Stillwater Mining Company, único productor estadounidense de paladio y platino, en la adquisición de Peregrine Metals Ltd., compañía dedicada a la exploración y desarrollo de cobre, la cual cotiza en la Bolsa de Comercio de Toronto, Canadá, y accionista controlante de Minera Peregrine Argentina S.A., por un monto total aproximado de U$S487,1 millones (2011).

• The Royal Bank of Scotland en la venta de su negocio en la Argentina (operado por ABN Amro Bank) a Banco Comafi S.A. (2011).

• Alicorp Argentina S.C.A. -filial local del grupo peruano Alicorp- en la adquisición del 100% del capital accionario de Italo Manera S.A. -empresa especializada en el desarrollo, producción y comercialización de pastas secas, jugos secos y cacao- y Pastas Especiales S.A. -empresa dedicada al desarrollo, producción y comercialización de tortas y pastas secas premium- (2011).

• Contax (Brasil) en la adquisición del 100% del capital accionario de Grupo Allus (una compañía de servicios de call centre, con filiales en España, Argentina, Colombia y Perú) controlado por Sheldrake Coöperatie (Países Bajos) y el Sr. José Romero Victorica (2011).

• Sertrading, importante empresa de exportaciones e importaciones, en la adquisición de JP Morgan Chase Vastera Brasil y JP Morgan Chase Vastera Argentina S.A. (2011).

• Orígenes Seguros de Retiro S.A., controlada por C.M.S. de Argentina S.A. y el Grupo Dolphin Holding S.A., en la adquisición -junto con sus accionistas- de 100% del capital accionario de Consolidar Seguros de Retiro S.A., propiedad de BBVA Banco Francés S.A. y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (2011).

• Thomson Reuters Corporation en la adquisición de Sistemas Bejerman S.A. y La Ley S.A.E.e.I. (2011).

• Standard Bank Argentina en la venta del negocio y la cartera de tarjetas de crédito de Argencard al grupo financiero local Banco de Servicios y Transacciones por un monto aproximado de AR$100 millones (aproximadamente U$S23 millones) (2011).

• Asesoramiento legal a los accionistas mayoritarios de Grupo de Servicios y Transacciones S.A. en sus negociaciones con Dolphin Créditos S.A. respecto a la reestructuración corporativa de GST que incluía, entre otras transacciones, la adquisición del 45% del capital accionario de GST controlado por Dolphin (2011).

• Smedvig Capital AS y Austral Property Holding Limited, dueños del 27% del capital accionario de Trefoil Limited -quien controla Petrolera El Trébol S.A., titular de concesiones de gas y petróleo en la Argentina-, en su venta al grupo suizo Mercuria Energy, uno de los grupos comerciantes de energía más grandes en el mundo (2011).

• Molinos Río de la Plata S.A. en su incorporación a Renova S.A. a través de una suscripción de acciones que lo hacen propietario del 33,33% del capital accionario y votos de dicha compañía (2010).

• Alicorp Argentina S.C.A. -subsidiaria local del Grupo Peruano Alicorp- en la adquisición del 100% del capital accionario de Sanford S.A.C.I.F.I. y A., compañía argentina productora de las galletitas Okebon (2010).

• Luigi Lavazza S.p.A., una de las productoras de café más importantes del mundo, en la adquisición del 100% del capital accionario de Coffice S.A., empresa argentina dedicada al servicio de café en oficinas corporativas y al Vending (2010).

• Banco Macro en la adquisición de Banco Privado de Inversiones, una institución financiera que mantiene una importante posición en el negocio de tarjetas de crédito (2010).

• Bunge Argentina S.A. en la adquisición del negocio de producción, comercialización y distribución de fertilizantes en Argentina de Petrobras Energía S.A. (2010).

• Molinos Río de la Plata S.A. en la adquisición del 25% del capital accionario de Los Grobo Sociedad de Garantía Recíproca (2009).

• HSM Group, Inc. en la venta del 100% de su patrimonio en HSM do Brasil S.A. a BR Educacional Fundo de Investimento em Participações (2009).

• Naspers en la adquisición del 91% del capital accionario y votos de BuscaPé, empresa Brasilera de e-commerce (2009).

• GST -una compañía holding argentina que controla los negocios bancarios y no bancarios de financiación- en sus negociaciones con Dolphin Créditos S.A. y otro gran grupo inversor privado local en la venta del 45% y 5%, respectivamente, de su capital accionario (2009).

• MSU S.A. -uno de los grupos de la industria agropecuaria más grandes de la Argentina con negocios en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- en las negociaciones para una inversión realizada por Stichtings Pensioenfonds ABP (2009).

• Grupo ING en la venta total de su capital accionario de la Compañía Argentina Orígenes Seguros de Retiro S.A. a Grupo Dolphin S.A. y CMS de Argentina S.A. (2009).

• Asistencia a un grupo de individuos argentinos en la venta del capital accionario de Quesada Farmacéutica S.A. a Eurofarma Laboratorios Ltda., uno de los cinco laboratorios farmacéuticos más grandes de Brasil (2009).

• Diners Club Argentina en la venta de Provencred, un negocio enfocado en el comercio minorista no bancario de financiamiento de corto y mediano plazo, con presencia en las principales provincias argentinas, a PVCRED S.A., miembro del Grupo Comafi -una empresa local de servicios financieros- (2009).

• ArcelorMittal, la mayor siderúrgica del mundo, en la toma de control de Acindar a través de una oferta pública de adquisición (que representa el 35% del capital accionario de Acindar) por un monto de U$S552 millones (2008).

• Molinos Río de la Plata S.A. en la adquisición del 49.44% del capital accionario y votos de Compañía Alimenticia Los Andes S.A. (anteriormente Bonafide Golosinas S.A.), uno de los más importantes fabricantes argentinos de chocolate, galletitas y caramelos (2008).

• Molinos Río de la Plata SA en la adquisición del 10% de su capital accionario a través de una oferta pública de adquisición (2008).

• Molinos Río de la Plata S.A. en la adquisición del 34% del capital accionario y votos de Delverde Industrie Alimentarie S.p.A., una de las empresas más importantes de Italia en producción de pastas secas y pastas frescas (2008).

• Alicorp S.A.A. en la adquisición de The Value Brands Company de Argentina S.C.A., The Value Brands Company de San Juan S.A. y el grupo de sus sociedades vinculadas en Argentina, Uruguay y Perú, empresa líder en la producción y comercialización de productos de cuidado personal y del hogar (2008).

• Molinos Río de la Plata S.A. en la adquisición de control de Grupo Estrella S.A., compañía líder en actividades industriales y comerciales (2007).

• Molinos Río de la Plata S.A. en la adquisición de Virgilio Manera S.A.I.C. y F., una de las empresas más importantes de pasta seca en la Argentina (2007).

• Grupo Televisa, la más importante corporación de medios de comunicación de habla hispana en todo el mundo, a través de su filial mexicana Editorial Televisa, S.A. de C.V., en la adquisición de Editorial Atlántida S.A., una de las empresas argentinas líder en el mercado editorial de revistas, con más de 80 años de trayectoria (2007).

• Macmillan Publishers Holdings Limited, una de las empresas líder internacionalmente en el mercado editorial para maestros y estudiantes del idioma inglés como segunda lengua, en la adquisición de Editorial Estrada S.A., una de las editoriales líder en la Argentina (2007).

• Grupo mexicano Alsea S.A. de C.V., la empresa líder de comida rápida en el mercado mexicano (la cual opera en México las cadenas Burger King, Starbucks y Domino) en la adquisición de la cadena de restaurantes Burger King en la Argentina (2007).

• Nexstar I, LLC, un fondo de inversión con sede en E.E.U.U. liderado por el prominente inversor Peter Getsinger, en relación con la transferencia de su control indirecto, a través de GPU Argentina Holdings Inc. y EMDERSA (Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A.), sobre las empresas de distribución eléctrica de la provincias de Salta (EDESA), San Luis (EDESAL) y La Rioja (EDELAR) a JP MORGAN, WHITEWATER EMCO, WHITEWATER EMCF y DESLEM (2007).

• Grupo Standard Bank, en la adquisición de todos los activos bancarios de Bank Boston N.A. en la Argentina y la participación mayoritaria en 1784 S.A. Sociedad General de Fondos Comunes de Inversión, una de las principales empresas argentinas de fondos de inversión de gestión, e Inversora S.A. Diagonal (2007).

• Sociedad Argentina de Energía S.A., la empresa generadora de energía más grande del país, y Citigroup Global Markets en la adquisición de empresas del sector eléctrico de CMS Energy en la Argentina (2007).

• Estructuración del joint venture inmobiliario entre Merrill Lynch y Pegasus y adquisición por Pegasus Real Estate Fund I del edificio de Banco Do Brazil (2006).

• Sociedad Argentina de Energía S.A. y Merrill Lynch, Pierce, Fenner y Smith, Inc., en la adquisición de Central Puerto S.A. e Hidroeléctrica Piedra del Águila S.A., dos de las compañías generadoras de energía más importantes del mercado argentino (2006).

• Grupo ST S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., en la adquisición de CREDILOGROS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A., una institución financiera creada en 1995 por Banco Francés para otorgar préstamos de consumo a sectores no bancarizados de la población (2006).

• Société Générale S.A., en la venta de su filial argentina, Banco Société Générale S.A., a Banco Banex S.A. (2005).

• IRHE Holdings y Sudacia S.A. (ambas empresas son miembros de PCFG) en la venta a Caja de Ahorro y Seguro S.A. y Caja de Seguros S.A. de La Patagonia Compañía Argentina de Seguros S.A., una compañía de seguros de la Argentina (2005).

• El Grupo Techint, en relación con su propuesta de adquisición -a través de I.I.I. -Industrial Investments Inc. y Siderar S.A.I.C.-- de una participación mayoritaria en Hylsamex S.A. de C.V., un productor de acero líder en México, y su adquisición de la participación minoritaria de Alfa S.A. de C.V. en Siderúrgica del Orinoco C.A. (Sidor), el productor de acero líder de Venezuela (2005).

• Catalina Perez Companc de Kahle en la adquisición de Los Calafates de Capitán Sarmiento S.A., empresa que posee una gran propiedad rural en la región agrícola más importante de la Argentina (Pergamino, Provincia de Buenos Aires) (2005).

• Molinos Río de la Plata SA en la venta a Bunge S.A. de su negocio de aceites comestibles, bajo la marca "IDEAL", en Rusia y en los países de la CEI (2004).

• Banco Río de la Plata S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en la venta a Impregilo S.p.A. y Impregilo International Infrastructures N.V. del 41,5% del capital accionario de Caminos de las Sierras S.A. (CASISA), empresa que posee la concesión para operar las autopistas de la ciudad de Córdoba, así como en la reestructuración de aproximadamente U$S30 millones de la deuda de CASISA con Banco Río (2004).

• Tenaris, en la adquisición de Tubman International of Gibraltar, compañía controlante de las empresas industriales rumanas S.C. Laminorul S.A. Braila, Silcotub S.A. Zalau y SC Tubinox S.A. Bucuresti (2004).

• Molinos Río de la Plata S.A. en la adquisición de Jugos Naturales Minerva S.A., la empresa argentina propietaria de la marca “MINERVA”, que identifica y designa al tradicional jugo de limón embotellado que se comercializa en la Argentina (2004).

• IRHE Holdings y HUDSON Investment Holdings Inc. (ambas empresas son miembros de PCFG) en la venta al empresario Francisco Guillermo Minieri Saint-Béat de Ganadera Comallo S.A., empresa dueña de una importante propiedad rural en Bariloche, Provincia de Río Negro (2004).

• Tenaris S.A., a través de su subsidiaria operativa canadiense Algoma Tubes Inc. en la adquisición de Algoma Steel Inc. de determinadas tierra e instalaciones operativas ubicadas en Sault Ste. Marie, Canadá, por un monto total de CAD$12,5 millones (2004).

• Albanesi S.A. y Bell Investments, en la adquisición de Corporación Independiente de Energía S.A., la compañía holding de la instalación termoeléctrica Central Piedra Buena (2004).

• Adquisición por parte de una subsidiaria de Tenaris y los activos de Sidor de Posven, principalmente una planta industrial para la producción de hierro prerreducido briqueteado en caliente (HBI), ubicada en Guayana, Venezuela (2004).

• Molinos Río de la Plata SA en la venta de Molfino Hnos. S.A. y Abolio & Rubio S.A.C.I. y G. (La Paulina), las principales plantas de producción de leche en la Argentina, a la empresa canadiense Saputo Inc. (2003).

• Molinos Río de la Plata S.A. en la adquisición a Conagra Foods de Conagra Argentina S.A. (actualmente Legumbres del Plata S.A., en proceso de fusión en Molinos Río de la Plata S.A.), una compañía local líder en negocios agropecuarios que controla Pecom Agra S.A. (2003 ).

• Molinos Río de la Plata S.A. en la adquisición de las acciones restantes de Bodegas Nieto Senetiner S.A., una prestigiosa bodega local de vinos (2003).

• Grupo Techint, en la puesta en marcha de Tenaris en 2002 en Luxemburgo, y su reorganización de la estructura accionaria a través de una oferta de canje multinacional de las acciones ordinarias de la compañía italiana Dalmine S.p.A. por un monto de U$S2.000 millones, y ADSs de Siderca S.A.I.C. (Argentina) y Tubos de Acero de México S.A. (TAM) (México) (2003).

• Gruppo Intesa BCI SpA, en la fusión de su filiales argentinas de Banco Sudameris y Banco Patagonia, una institución financiera local (2003).

• Molinos Río de la Plata en la adquisición de Pecom Agra, una empresa local líder en negocios agropecuarios (2002).

• Molinos Río de la Plata en la adquisición de Molfino Hnos. (Molfino) y Abolio & Rubbio (La Paulina), importantes plantas de producción de leche en América Latina (2002).

• Molinos Río de la Plata en la adquisición de Bodegas Nieto Senetiner, una prestigiosa bodega local de vinos (2002).

• Familia Perez Companc y la Fundación Perez Companc en la venta a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) de la participación mayoritaria en Perez Companc S.A., la mayor compañía de energía en América Latina de propiedad independiente con operaciones en Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador (2002).

• Un grupo de inversores en la adquisición de Providian Bank S.A. (anteriormente conocido como Banco Liniers) a Providian Financial (2002).

• Skyonline Inc. a través de Skyonline de Argentina S.A., en su adquisición del capital accionario en Netizen S.A. (2001).

• Banco Río de la Plata S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su adquisición a Cartellone Construcciones Civiles S.A., un importante conglomerado local, de aproximadamente 41,5% del capital accionario de Caminos de la Sierra S.A., compañía que posee la concesión para operar la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, la segunda red de autopistas más activa de la Argentina (2001).

• Citigroup Inc. y Grupo Financiero Banamex Accival, S.A. de C.V., Banco Nacional de México S.A., y Banco Bansud S.A. en los temas regulatorios de la Argentina que se derivan de la propuesta de adquisición del capital accionario total de Grupo Financiero Banamex Accival por Citigroup, por un monto de U$S12.500 millones (2001).

• ABN AMRO Bank, N.V., en la venta de su negocio de banca minorista en la Argentina a Banco de Galicia y Buenos Aires (2001).

• Molinos Río de la Plata en la adquisición del capital accionario de Luchetti (Argentina) S.A., una compañía de pastas secas (2001).

• Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners Ltd. y Southern Cross Group en la venta del capital accionario de Armor Acquisition, el accionista mayoritario del grupo Juncadella Prosegur Internacional (2001).

• Westchester Investment Holdings, Inc., una subsidiaria de propiedad total de IRHE Holding, en la negociación y estructuración de su adquisición de una participación minoritaria en T&T Entertainment Holding, Ltd., una compañía holding de T&T Sports Marketing Ltd., indirectamente controlada por Torneos y Competencias S.A. (2001).

• Grupo Techint en la adquisición por parte de Siderca de una participación mayoritaria de NKK Tubes of Japan (2000).

• Grupo Techint en el arrendamiento y puesta en marcha de las operaciones de Algoma Seamless Tubes of Canada (2000).

• Banco Bisel en la adquisición del capital accionario de Banco Suquía (2000).

• Molinos Río de la Plata S.A. en su adquisición del capital accionario de Fagnani Hnos. S.A.I.C.F.I., una empresa premium de pastas secas (2000).

• Los accionistas de Keytech LD (empresa local de telecomunicaciones) en la venta de su capital accionario a AT&T Latin America (2000).

• Representamos a los accionistas (y Banco Río de la Plata, como asesor financiero) en la venta de Bodegas y Viñedos López a The Exxel Group (1999).

• Grupo Techint en la adquisición por parte de Siderca de una participación mayoritaria de Confab Industrial de Brasil (1999).

• Molinos Río de la Plata S.A. en la venta de "Ri-K", "Fanacoa", "Gurmet", "Supra" y otras marcas a Refinerías de Maíz S.AI.C.F. y Bestfoods (1999).

• Molinos Río de la Plata S.A. en su acuerdo de licencia y know-how para la fabricación de productos y uso de las marcas "Betty Crocker" y "Betty Crocker and Spoon Design", y su negocio de premezclas para tortas con General Mills, Inc. (1999).

• Molinos Río de la Plata S.A. en su joint venture con Cargill S.A. para unir fuerzas en el mercado industrial de la harina (1999).

• Los accionistas (y Citibank, N.A. como asesor financiero) en la venta de Casa Lozano S.A. a Supermercados Norte S.A. (1999).

• Banco Bisel S.A., el mayor banco regional controlado por Casse Nationale de Crédit Agricole, en la adquisición de Banco de la Provincia de Entre Ríos S.A. (1999).

• Goldman Sachs y Merrill Lynch, asesores financieros de Repsol, en la estructuración de una oferta pública de adquisición por la totalidad del capital accionario de YPF S.A. (1999).

• Merrill Lynch y Southern Cross en su adquisición del capital accionario de Juncadella Prosegur Internacional, la empresa líder de transporte de lingotes (1999).

• Salomon, Smith & Barney, como asesor financiero de la República de Argentina, en la venta del 14,99% de la participación accionaria de YPF S.A. a Repsol (1999).

• Grupo Techint en la adquisición por parte de Techint Compagnia Tecnica Internazionale de una participación mayoritaria en Salem Corporation, USA (1998).

• El Grupo Familiar Perez Companc en la adquisición del capital accionario de Molinos Río de la Plata S.A. (la mayor compañía argentina de alimentos) (1998).

• The Bristol Group en la venta del capital accionario de General Assistance y Universal Assistance a Advent Latin American family funds (1998).

• Los accionistas (y Bansud como asesor financiero) en la venta mayoritaria de Supermercados Megacentro a The Exxel Group (1998).

• Consolidar AFJP en la adquisición del capital accionario de Fecunda AFJP (1998).

• Los accionistas (y Citicorp como asesor financiero) en la venta de Confitería Havanna (productor de bienes de consumo) a The Exxel Group (1998).

• Los accionistas y (Banco Santander como asesor financiero) en la venta de la participación mayoritaria en Supermercado Libertad, una de las mayores cadenas de supermercados, a Grupo Casino (1998).

• Royal Ahold en la adquisición de una participación indirecta del 50% en Disco S.A., una cadena de supermercados líder (1998).

• Banco Francés S.A. en la fusión de sus operaciones bajo su accionista de control BBVA (1998).

• HSBC (Hong Kong and Shangai Bank Corporation) en la adquisición del Grupo Roberts (un conglomerado que incluye a Banco Roberts y La Buenos Aires Compañía de Seguros, la compañía local líder de seguros) (1997).

• Santander Investment en la adquisición de una participación en Swiss Medical Group, compañía líder en servicios privados de salud (1997).

• El Grupo Familiar Perez Companc en la venta de una participación mayoritaria en Banco Río de la Plata S.A., el mayor banco comercial local, a Banco Santander (1997).

• Consolidar ART (la compañía líder de seguros de riesgo de trabajo) en la adquisición del capital accionario de Inca ART (1997).

• Los accionistas (y Goldman Sachs como asesor financiero) en la venta de Odol (una importante empresa de cosméticos) a Colgate-Palmolive (1994).

• Grupo Techint en la adquisición de una participación mayoritaria en Tubos de Acero de México por parte de Siderca (1993).

• Grupo Techint en la adquisición de control de Texas Pipe Threaders, USA, por parte de Siderca (1992).