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Reestructuraciones de Deuda
  • Bank of America Merrill Lynch en un plan de U$S223 millones para refinanciar deuda del distribuidor de leche más grande de la Argentina, Mastellone Hermanos (2009).

  • Transportadora de Gas del Norte S.A. en su reestructuración de deuda financiera por U$S350 millones (2009).

  • Banco Comafi S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., BBVA Banco Francés S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, HSBC Bank Argentina S.A., Standard Bank Argentina S.A. y Citibank N.A., Sucursal Argentina, como prestamistas y Banco Macro S.A., como agente administrativo, fiduciario y custodio, en una carta de oferta enviada por Socotherm Américas S.A. y Socotherm S.p.A., y aceptada por los bancos y el agente, que brinda un pago inicial del 10% (U$S28 millones aproximadamente) por Socotherm Américas S.A. a los bancos y una reprogramación del 90% restante de la deuda en 24 cuotas mensuales (2009).

  • The Bank of New York Mellon, Banco Santander y HSBC en la reestructuración de deuda financiera de SanCor, la compañía de productos lácteos más grande de la Argentina, por un monto de U$S140 millones (2008).

  • Capex S.A. en su reestructuración de deuda financiera por un monto de U$S250 millones (2007).

  • HSBC Bank, como fiduciario, en la reestructuración de deuda financiera de Transportes Río de la Plata por un monto de U$S90 millones (2007).

  • JP Morgan Chase Bank, como acreedor, en la reestructuración de deuda de Central Puerto, generador de electricidad de la Argentina, por un monto de U$S412 millones (2006).

  • Único asesor legal de los colocadores en la restructuración de la deuda soberana de la República Argentina por U$S88.000 millones, la más grande reestructuración financiera en la historia de los mercados financieros (2005).

  • Deutsche Bank Trust Company Americas, como prestamista, y Deutsche Bank S.A., como agente colateral, en la refinanciación de deuda securitizada de Teledigital Cable S.A., compañía argentina de televisión por cable, por un monto de U$S25 millones (2005).

  • Banco Interamericano de Desarrollo en la reestructuración de, sustancialmente, toda la deuda financiera -totalizando más de U$S1.000 millones- de la empresa de transporte de gas Transportadora de Gas del Sur S.A.. Esta transacción fue reportada como la reestructuración de deuda privada argentina más grande hasta ese momento (2004).

  • Bank of America Securities LLC como deal manager, Bayerische Hypo Und Vereinsbank como líder del comité directivo de los bancos acreedores que incluyó a Societe Generale, Calyon, Banco Ciudad, Banco Nación, Rabobank, y otros, en la exitosa reestructuración del 97,8 por ciento de deuda financiera existente no garantizada, totalizando U$S321,7 millones, de la empresa láctea argentina Mastellone Hermanos S.A. (2004).

  • Banco Interamericano de Desarrollo, como acreedor de Aguas Argentinas S.A. y sus accionistas, en un provisional acuerdo financiero para una parcial reestructuración de deuda por U$S145 millones (2004).
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