-
Equity Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario financiero del Fideicomiso Financiero “SB PERSONALES V” por un monto total aproximado de $147 millones (US$34 millones) (2012).
- Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa en la emisión de valores fiduciarios con oferta pública emitidos bajo el Fideicomiso Financiero “Loma Blanca Serie I” por un monto total de U$S103 millones, fondos que serán utilizados para la construcción y puesta en marcha del primero de cuatro parques eólicos de 50 MW (cincuenta megawatts) que se localizará en el Municipio de Trelew, Provincia de Chubut. Isolux Corsán Energías Renovables S.A., compañía a cargo del proyecto, fue el emisor de las obligaciones negociables privadas que constituyen el activo subyacente del fideicomiso financiero. Isolux Corsán Argentina S.A. e Isolux Ingeniería S.A. se desempeñaron como fiduciantes, Nación Fideicomisos S.A. intervino como fiduciario, Banco Macro S.A. participó como estructurador y organizador, y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa intervino como colocador mediante oferta pública de los VRD (2011).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S117,6 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2011).
- Equity Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario financiero del Fideicomiso Financiero “SB PERSONALES IV” por un monto total aproximado de $98 millones (2011).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S480,8 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2011).
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -como organizador, fiduciario, agente administrativo y agente colocador- en la colocación de oferta pública argentina de los títulos fiduciarios emitidos por el Fideicomiso Financiero "SURSEM I" por un monto de AR$18,9 millones (aproximadamente U$S4,6 millones). Sursem S.A. actuó como fiduciante (2011).
- Nucleoeléctrica Argentina S.A. -fiduciante-, Nación Fideicomisos S.A. -fiduciario-, Banco Macro S.A. -organizador-, y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa -colocador- en la emisión de una nueva serie de valores fiduciarios bajo el Fideicomiso Financiero “NASA” por un monto total de aproximadamente US$407 millones (2011).
- Energía Argentina S.A., Nación Fideicomisos S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizadores de los Fideicomisos Financieros "ENARSA-BARRAGÁN" y "ENARSA-BRIGADIER LÓPEZ" en la emisión de valores fiduciarios por un monto total de U$S690 millones y U$S350 millones, respectivamente (2011).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador de la transacción, en la emisión de valores fiduciarios por un monto de U$S204 millones por un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina como fiduciario, para la financiación del plan de recursos hídricos de la Argentina (2011).
- Unidad de Coordinación y Evaluación de Financiamiento de la Provincia del Chaco, como organizador, y Eco Sociedad de Bolsa S.A., como co-organizador, en la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero "Algodón I" por un monto total de alrededor de U$S8,6 millones (2011).
- Sud Inversiones y Análisis S.A. -como fiduciante-, Banco Macro S.A. -como agente de pago y agente administrativo de los activos subyacentes del fideicomiso-, Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa -como organizador- y, junto con Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. -como agentes colocadores- y Deutsche Bank S.A. -como fiduciario-, en la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero "Puerto Madero VII-I" por un monto de U$S15 millones (2011).
- Rafael G. Albanesi S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Equity Trust Company (Argentina) S.A. en la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero "Albanesi Gas Clase 02 " por un monto total de aproximadamente U$S26 millones (2010).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S263 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2010).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador de la transacción, en la emisión de valores fiduciarios por un monto de U$S100 millones por un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina como fiduciario, para la financiación del plan de recursos hídricos de la Argentina (2010).
- Nucleoeléctrica Argentina S.A. -fiduciante-, Nación Fideicomisos S.A. -fiduciario-, Banco Macro S.A. -organizador-, Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa -colocador- y Raymond James Sociedad de Bolsa S.A. -colocador- en la emisión de valores fiduciarios bajo el Fideicomiso Financiero “NASA” por un monto total de aproximadamente US$1.500 millones (2010).
- Banco de la Provincia de Buenos Aires, en su calidad de fiduciante y organizador, en la creación del Fideicomiso Financiero "Banco Provincia PERSONALES I" por un monto aproximado de U$S21,3 millones en el marco del Programa Global Fiduciario "BANCO PROVINCIA" (2010).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S218 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2010).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador de la transacción, en la emisión de valores fiduciarios por un monto de U$S155 millones por un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina como fiduciario, para la financiación del plan de recursos hídricos de la Argentina (2010).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S77,9 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2010).
- Rafael G. Albanesi S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. y Equity Trust Company (Argentina) S.A. en la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero "Albanesi Gas Clase 01" por un monto total de aproximadamente U$S45 millones (2009).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S395 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2009).
- Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S78 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2009).
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A., como fiduciante del “Fideicomiso Financiero Banco de Córdoba Clase 01, 02 y 03” (2007, 2008, 2009), ofreció aproximadamente U$S27 millones bajo el programa “Banco de la Provincia de Córdoba” de Banco de Córdoba, en el que Banco de Córdoba ha securitizado préstamos personales.
- Asesores legales de Multitalent Finance (como asesor financiero) y Bapro Mandatos y Negocios S.A. (como fiduciario) en un fideicomiso financiero de titulización de préstamos personales CIS I, II, III, IV, V y VI, junto con Compañía de Inversiones y Servicios S.A. (como fiduciante y administrador) (2009).
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., como organizador y colocador, y Equity Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero del “Fideicomiso Financiero Tarjeta Naranja Fideicomiso I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX” (2005-2006-2007-2008), ha emitido valores por aproximadamente U$S275 millones.
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., como organizador y colocador, y Equity Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero del “Fideicomiso Financiero Tarjetas Cuyanas Fideicomiso I, II, III, IV, V y VI” (2005-2006-2008), ha emitido valores por aproximadamente U$S80 millones.
- Banco de Galicia y Buenos Aires SA, como organizador y colocador, y Equity Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero del “Fideicomiso Financiero Tarjetas del Mar Serie I, II, III y IV” (2005-2006-2007-2008), ha emitido valores por aproximadamente U$S14 millones.
- Deutsche Bank S.A., como fiduciario financiero del “Fideicomiso Financiero Galicia Personales Serie I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII” (2004-2008), ha emitido valores para aproximadamente U$S247 millones bajo el programa “Centenario” Banco de Galicia, en el que Banco Galicia ha securitizado préstamos personales.
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., como organizador, colocador y fiduciario financiero del “Fideicomiso Financiero Saturno Hogar Series I, II, III, IV, V, VI y VII” (2006-2007), ha emitido títulos por aproximadamente U$S46 millones.
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., como organizador, colocador y fiduciario financiero del “Fideicomiso Financiero Radio Sapienza Serie I, II, III, IV, V y VI” (2005-2006-2007), ha emitido títulos por aproximadamente U$S13,5 millones.
- Banco de Galicia y Buenos Aires, como straturing agent, colocador y fiduciario financiero, y Nación Fideicomisos S.A., como agente de estructura, en una oferta de valores fiduciarios de deuda por U$S191 millones recaudados por el fideicomiso financiero argentino Gas I (2007).