• Equity Trust Company (Argentina) S.A. -como fiduciario- y Banco Macro S.A., BST S.A. y Raymond James S.A. -como colocadores- en la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero “Albanesi Gas Clase 03” por un monto total de $132 millones (aproximadamente U$S26,9 millones) (2012).
  • Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa en la emisión de valores fiduciarios con oferta pública emitidos bajo el Fideicomiso Financiero “Loma Blanca Serie I” por un monto total de U$S103 millones, fondos que serán utilizados para la construcción y puesta en marcha del primero de cuatro parques eólicos de 50 MW (cincuenta megawatts) que se localizará en el Municipio de Trelew, Provincia de Chubut. Isolux Corsán Energías Renovables S.A., compañía a cargo del proyecto, fue el emisor de las obligaciones negociables privadas que constituyen el activo subyacente del fideicomiso financiero. Isolux Corsán Argentina S.A. e Isolux Ingeniería S.A. se desempeñaron como fiduciantes, Nación Fideicomisos S.A. intervino como fiduciario, Banco Macro S.A. participó como estructurador y organizador, y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa intervino como colocador mediante oferta pública de los VRD (2011).
  • Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S117,6 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2011).
  • Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S480,8 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2011).
  • Nación Fideicomisos S.A., organizador de la transacción, en la emisión de valores fiduciarios por un monto de U$S204 millones por un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina como fiduciario, para la financiación del plan de recursos hídricos de la Argentina (2011).
  • Rafael G. Albanesi S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Equity Trust Company (Argentina) S.A. en la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero “Albanesi Gas Clase 02 ” por un monto total de aproximadamente U$S26 millones (2010).
  • Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S263 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2010).
  • Nación Fideicomisos S.A., organizador de la transacción, en la emisión de valores fiduciarios por un monto de U$S100 millones por un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina como fiduciario, para la financiación del plan de recursos hídricos de la Argentina (2010).
  • Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S218 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2010).
  • Nación Fideicomisos S.A., organizador de la transacción, en la emisión de valores fiduciarios por un monto de U$S155 millones por un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina como fiduciario, para la financiación del plan de recursos hídricos de la Argentina (2010).
  • Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S77,9 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2010).
  • Rafael G. Albanesi S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. y Equity Trust Company (Argentina) S.A. en la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero “Albanesi Gas Clase 01” por un monto total de aproximadamente U$S45 millones (2009).
  • Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S78 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2009).
  • Nación Fideicomisos S.A., organizador en la transacción, en la emisión de valores representativos de deuda por U$S395 millones de un fideicomiso de infraestructura administrado por el Banco de la Nación Argentina, en su carácter de fiduciario del fideicomiso. El activo subyacente del fideicomiso está integrado por los flujos futuros del impuesto al gasoil, y los fondos provenientes de la transacción serán utilizados para financiar la primera etapa del Plan de Vialidad Nacional por U$S1.000 millones (2009).
  • Citigroup Global Markets y Natexis Banques Populaires como co-organizadores principales y bookrunners en un acuerdo de financiación estructurado de U$S530 millones con el principal productor de aluminio de la Argentina, Aluar Aluminio Argentino (2006).
  • El fabricante argentino de tubos de acero sin costura Siderca SAIC, en un préstamo de U$S125 millones otorgado por un grupo de instituciones financieras internacionales. Los prestamistas fueron liderados por JP Morgan Securities Inc. y Citigroup Global Markets Inc., quienes actuaron como Joint Bookrunners. JP Morgan Chase Bank, NA actuó como agente administrativo de la transacción (2005).
  • Citigroup, Citicorp y Citibank en un préstamo a 7 años otorgado a Cervecería y Maltería Quilmes SAICA y G, el productor principal de cerveza del país, por un monto de U$S150 millones (2005).